Varios campos utilizan estudios de casos en sus respectivas formas, pero los estudios de casos se suelen utilizar en contextos académicos y empresariales. Los estudios de casos académicos se enfocan en individuos o grupos de personas, produciendo informes detallados pero poco comunes basados en meses de investigación. En el mundo empresarial, los estudios de casos de marketing ilustran historias de éxito utilizadas para hacer crecer las empresas.
Paso
Método 1 de 3: Planificación de un estudio de caso académico
Paso 1. Determinar los sujetos de investigación
Los estudios de caso se centran en un individuo, un pequeño grupo de personas o, a veces, en un solo evento. Realizará una investigación cualitativa para buscar datos específicos y descripciones de cómo se ve afectado el tema.
- Por ejemplo, un estudio de caso médico podría examinar cómo un paciente se ve afectado por una lesión. Un estudio de caso en psicología podría estudiar a un grupo de personas en forma de experimento de terapia.
- Los estudios de caso no están diseñados para grandes grupos de estudio o análisis estadístico.
Paso 2. Decidir si realizar una investigación prospectiva o retrospectiva
Los estudios de casos prospectivos realizan nuevos estudios por sí mismos, con la participación de individuos o grupos pequeños. Un estudio de caso retrospectivo examina una serie de casos en el pasado relacionados con el problema del estudio y no requiere una nueva participación en los problemas de estos casos.
Los estudios de casos pueden incluir o no ambos tipos de investigación
Paso 3. Limite sus objetivos de investigación
Es posible que se lo haya dado su maestro o supervisor anterior, o puede que lo haya desarrollado usted mismo. Los siguientes son los principales tipos de estudios de caso, por propósito:
- Los estudios de casos ilustrativos describen situaciones desconocidas para ayudar a las personas a comprenderlas. Por ejemplo, un estudio de caso de personas que sufren de depresión está diseñado para ayudar a comunicar la experiencia subjetiva de la depresión a los aspirantes a terapeutas.
- Los estudios de caso de Explorer son proyectos preparatorios para ayudar a guiar proyectos futuros a mayor escala. El estudio de caso tiene como objetivo identificar preguntas de investigación y posibles enfoques de investigación. Por ejemplo, un estudio de caso de tres programas de enseñanza escolar describirá los pros y los contras de cada enfoque y proporcionará recomendaciones tentativas sobre cómo podría organizarse el nuevo programa de enseñanza.
- Un estudio de caso de instancia crítica se centra en un caso único, sin un objetivo generalizado. Algunos ejemplos son un estudio descriptivo de un paciente con una enfermedad rara o un estudio de caso específico para determinar si una teoría que se aplica ampliamente "universalmente" es realmente aplicable o útil en todos los casos.
Paso 4. Solicite la aprobación ética
Casi todos los estudios de casos, por ley, deben obtener aprobación ética antes de que puedan comenzar. Póngase en contacto con su institución o departamento y presente su caso de estudio a las personas responsables de las falacias éticas. Es posible que se le pida que demuestre que el estudio de caso no perjudicó a los participantes.
Siga este paso incluso si está realizando un estudio de caso retrospectivo. En algunos casos, publicar nuevas interpretaciones puede dañar a los participantes del estudio inicial
Paso 5. Planifique un estudio a largo plazo
La mayoría de los estudios de casos académicos duran al menos de 3 a 6 meses y muchos continúan durante años. Es posible que esté limitado por la financiación de la investigación o la duración de su programa de estudios, pero debe dejar al menos unas pocas semanas para su estudio.
Paso 6. Diseñe una estrategia de investigación detallada
Cree una descripción que describa cómo recopilará los datos y responderá las preguntas de investigación. El enfoque exacto depende de usted, pero las siguientes sugerencias pueden ayudar:
- Haga cuatro o cinco puntos que responderá, si es posible, en el estudio. Considere las opiniones sobre cómo responder la pregunta y los puntos.
- Elija al menos dos, y preferiblemente más, de estas fuentes de datos: colecciones de informes, investigación en Internet, investigación en bibliotecas, entrevistas a sujetos de investigación, entrevistas a expertos, otros campos de trabajo y mapeo conceptual o tipología.
- Diseñe preguntas de entrevista que fomenten respuestas profundas y conversaciones continuas relacionadas con los objetivos de la investigación.
Paso 7. Reclute participantes si es necesario
Es posible que ya esté pensando en alguien o que necesite reclutar personas de un grupo más amplio que se ajuste a sus criterios de investigación. Explique claramente el método y el límite de tiempo de la investigación a los posibles participantes. La comunicación poco clara puede constituir una violación ética, o puede hacer que los participantes se vayan a la mitad del estudio, perdiendo así mucho tiempo.
Dado que no está realizando un análisis estadístico, no es necesario que contrate a una gama diversa de personas. Debe ser consciente de cualquier sesgo en su pequeña muestra y explicar esos sesgos en su informe, pero no deben anular su investigación
Método 2 de 3: Realización de una investigación académica de estudios de caso
Paso 1. Investigue un poco los antecedentes
Al estudiar a las personas, investigue la información de su pasado que pueda ser relevante, tal vez incluyendo antecedentes médicos, antecedentes familiares o la historia de una organización. Un buen conocimiento previo de temas de investigación y estudios de casos similares también pueden ayudar a guiar su investigación, especialmente si está escribiendo un estudio de caso particularmente interesante.
Cualquier estudio de caso, pero particularmente los estudios de caso que contengan un componente retrospectivo, se beneficiará de una estrategia de investigación académica básica
Paso 2. Aprenda a realizar observaciones intrusivas
En los estudios de casos que involucran a participantes humanos, las pautas éticas no le permiten "espiar" a los participantes. Debe practicar la observación intrusiva, en la que los participantes no se den cuenta de su presencia. A diferencia de un estudio cuantitativo, es posible que esté conversando con los participantes, haciéndolos sentir cómodos y participando en diversas actividades. Algunos investigadores buscan protegerse contra el botín, pero tenga en cuenta que su presencia influirá en el comportamiento de los participantes, independientemente de la relación que establezca con ellos.
- Generar confianza con los participantes resultará en un comportamiento menos inhibido. Observar a las personas en su hogar, lugar de trabajo o entorno "natural" puede ser más eficaz que llevarlas al laboratorio o la oficina.
- Pedir a los sujetos que completen un cuestionario es un ejemplo común de investigación intrusiva. Los sujetos saben que están siendo estudiados, por lo que su comportamiento cambiará, pero esto sucede rápidamente y, a veces, es la única forma de obtener cierta información.
Paso 3. Tome notas
Las notas extensas durante las observaciones serán vitales cuando esté compilando su informe final. En algunos estudios de casos, puede ser razonable pedir a los participantes que registren sus experiencias en un diario.
Paso 4. Realice la entrevista
Dependiendo de la duración total de su estudio de caso, es posible que tenga entrevistas semanales, una vez al mes o dos meses, o solo una o dos veces al año. Comience con las preguntas de la entrevista que preparó en la fase de planificación, luego repita las preguntas para profundizar en el tema de la conversación:
- Describe la experiencia - pregunta a los participantes cómo fue vivir la experiencia que estás estudiando o ser parte del sistema que estás estudiando.
- Describa el significado: pregunte a los participantes qué significó la experiencia para ellos o qué "lecciones de vida" extrajeron de la experiencia. Pregunte qué tipo de conexión mental y emocional tienen con su sujeto, ya sea una afección médica, un evento o algún otro tema.
- Enfoque: en la próxima entrevista, prepare preguntas que llenen sus lagunas de conocimiento o preguntas que sean relevantes para el desarrollo de preguntas y teorías de investigación durante el estudio.
Paso 5. Mantente alerta
Los estudios de casos pueden sentirse menos "impulsados por datos" que los experimentos médicos o científicos, pero su atención a una metodología rigurosa y válida es vital. Si está concentrado en estudiar a los participantes en las posiciones más vulnerables, tómese el tiempo para observar también a los participantes más "típicos". Al revisar las notas, cuestione su propio camino lógico y descarte las conclusiones que no estén acompañadas de observaciones detalladas. Cualquier fuente que cite debe ser revisada cuidadosamente para verificar su confiabilidad.
Paso 6. Recopile todos los datos y luego analícelos
Paso 7. Escriba su informe final de estudio de caso
Según las preguntas de investigación que diseñe y el tipo de estudio de caso que realice, el informe puede ser un informe descriptivo, un argumento analítico basado en un caso específico o una guía sugerida para futuras investigaciones o proyectos. Incluya las observaciones y entrevistas más relevantes en los propios estudios de caso y considere adjuntar datos adicionales (como entrevistas completas) además para que los lectores las consulten.
Si está escribiendo un estudio de caso para una audiencia no académica, considere usar una forma narrativa, describiendo cronológicamente los eventos que ocurrieron durante el estudio de caso. Reducir el uso de jerga
Método 3 de 3: redacción de un estudio de caso de marketing
Paso 1. Pídale permiso al cliente
Los estudios de caso en marketing ilustran "historias de éxito" entre empresas y clientes. Idealmente, el cliente ha interactuado con su empresa recientemente y está ansioso por contribuir enviando un mensaje positivo. Elija clientes que estén cerca de su audiencia, si es posible.
Para obtener los máximos resultados, solicite la participación total del cliente. Incluso si el cliente solo quiere revisar el material de investigación que le envió, asegúrese de que la persona involucrada en el estudio de caso tenga un puesto importante en la organización y tenga un gran conocimiento de la relación entre la empresa y el cliente
Paso 2. Cuente la historia
Un estudio de caso de marketing estándar comienza describiendo el problema y los antecedentes del cliente. Luego, la historia pasa rápidamente a describir cómo su empresa abordó estratégicamente estos problemas y logró resolverlos al máximo. Termine ilustrando cómo puede aplicar una solución similar en toda la industria. El estudio de caso completo debe dividirse en aproximadamente tres a cinco partes.
- La colaboración con los clientes es muy útil aquí, así que asegúrese de incluir los problemas con el impacto más fuerte e impactante.
- Si su audiencia no reconoce de inmediato el problema de un cliente, comience con una introducción más general, describiendo el tipo de problema en su industria.
Paso 3. Mantenga su reseña legible y sólida
Utilice texto y encabezados en negrita para dividir el estudio de caso en secciones fáciles de leer. Comience cada sección con oraciones imperativas cortas y verbos fuertes.
Paso 4. Incluya cifras reales
Use ejemplos de números que muestren cuán efectivas son sus soluciones. Explique esto lo más claramente posible, usando números reales en lugar de usar (o completar) porcentajes. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos podría mostrar cifras de retención impresionantes después de un cambio de proceso, mientras que el equipo de marketing podría mostrar un aumento en las ventas anteriores del negocio de servicios de la empresa.
Los cuadros y gráficos pueden ser excelentes ayudas visuales, pero haga diagramas y gráficos en letras grandes para que los significados positivos se puedan transmitir claramente a las personas que no están acostumbradas a leer datos sin procesar
Paso 5. Solicite un presupuesto o escriba el suyo
Por supuesto, desea citar comentarios positivos de los clientes. Sin embargo, a menudo la persona que escribe las citas no tiene experiencia en marketing. Pregúntele al cliente si puede escribir declaraciones para ellos, aunque, por supuesto, el cliente dará su consentimiento a las declaraciones antes de que se publiquen los resultados del estudio de caso.
Por lo general, estas citas son breves, de sólo una o dos oraciones, que describen su "servicio" de manera positiva
Paso 6. Agrega la imagen
Incluya fotografías u otras imágenes para que su estudio de caso sea más interesante. Una táctica que funcionará es pedirle fotos al cliente. Las fotos digitales de aficionados que muestran a un equipo de clientes sonrientes pueden agregar un toque de autenticidad.
Paso 7. Comparta los resultados del estudio de caso con tantas personas como sea posible
Haga que los resultados de los estudios de casos en el campo del marketing sean accesibles desde cualquier lugar. Intente utilizar Amazon Web Services, Business Hub de Microsoft o Drupal. Envíe una copia de los resultados del estudio de caso a los clientes con los que trabaja, adjuntando una carta de agradecimiento por su participación.
Sugerencias
- Tenga en cuenta que los estudios de caso no tienen como objetivo responder de manera definitiva a las preguntas de investigación. El propósito del estudio de caso es desarrollar una o más hipótesis sobre la respuesta.
- Otros campos utilizan el término "estudio de caso" para referirse a un proceso corto y menos intenso. Más claramente, en los campos del derecho y la programación, el término estudio de caso se define como una situación real o hipotética (un caso legal o un problema de programación), que se acompaña de una discusión oral o escrita que conduce a una conclusión o posible solución.
