Este wikiHow te enseñará cómo crear una factura con la versión para Windows o Mac de Microsoft Excel. Puede crear facturas manualmente o utilizar las plantillas de facturación disponibles.
Paso
Método 1 de 3: uso de plantillas en Windows
Paso 1. Haga doble clic en el icono verde con una "X" blanca para abrir la pantalla de inicio de Microsoft Excel
Paso 2. Busque plantillas de facturas ingresando la palabra clave factura en la barra de búsqueda en la parte superior de la página
Después de eso, presione Entrar.
Para buscar plantillas, su computadora debe estar conectada a Internet
Paso 3. Seleccione la plantilla que desea utilizar
La plantilla se abrirá en una nueva ventana.
Paso 4. Haga clic en el botón Crear a la derecha de la vista previa de la plantilla para abrir la plantilla en Microsoft Excel
Paso 5. Edite la plantilla según sea necesario
Por ejemplo, reemplace el texto "Empresa" en la parte superior de la plantilla con el nombre de su empresa.
Para editar texto en una plantilla, haga doble clic en el texto que desea editar y luego elimine o sobrescriba el texto
Paso 6. Complete la factura
Ingrese la información solicitada por la plantilla para asegurarse de que la plantilla muestre el monto de facturación correcto.
- Por ejemplo, algunas plantillas de facturación requieren que ingrese una tarifa por hora o una tarifa plana.
- La mayoría de las plantillas de facturación tienen fórmulas para calcular la tarifa por hora y la cantidad de horas trabajadas. Los resultados de estos cálculos aparecerán en la columna "Total final".
Paso 7. Guarde la factura haciendo clic en Archivo en la esquina derecha de la página
Después de eso, haga clic en Guardar como y seleccione una ubicación para guardar el archivo. Ingrese un nombre de archivo, luego haga clic en Ahorrar. Ahora, su archivo de facturación está guardado y listo para ser enviado.
Método 2 de 3: uso de plantillas en Mac
Paso 1. Haga doble clic en el icono verde con una "X" blanca para abrir la pantalla de inicio de Microsoft Excel
Paso 2. Haga clic en el menú Archivo en la esquina superior izquierda de la página para abrir el menú
Paso 3. En el menú que aparece, haga clic en Nuevo desde plantilla
Aparecerá una nueva ventana con opciones de plantilla.
Paso 4. Busque plantillas de facturas ingresando la palabra clave factura en la barra de búsqueda en la parte superior de la página
Después de eso, presione Entrar.
Para buscar plantillas, su computadora debe estar conectada a Internet
Paso 5. Seleccione la plantilla que desea utilizar
La plantilla se abrirá en una nueva ventana.
Paso 6. Haga clic en el botón Crear a la derecha de la vista previa de la plantilla para abrir la plantilla en Microsoft Excel
Paso 7. Edite la plantilla según sea necesario
Por ejemplo, reemplace el texto "Empresa" en la parte superior de la plantilla con el nombre de su empresa.
Para editar texto en una plantilla, haga doble clic en el texto que desea editar y luego elimine o sobrescriba el texto
Paso 8. Complete la factura
Ingrese la información solicitada por la plantilla para asegurarse de que la plantilla muestre el monto de facturación correcto.
- Por ejemplo, algunas plantillas de facturación requieren que ingrese una tarifa por hora o una tarifa plana.
- La mayoría de las plantillas de facturación tienen fórmulas para calcular la tarifa por hora y la cantidad de horas trabajadas. Los resultados de estos cálculos aparecerán en la columna "Total final".
Paso 9. Guarde la factura haciendo clic en el menú Archivo
Después de eso, haga clic en Guardar como y seleccione una ubicación para guardar el archivo. Ingrese un nombre de archivo, luego haga clic en Ahorrar. Ahora, su archivo de facturación está guardado y listo para ser enviado.
Método 3 de 3: facturación manual
Paso 1. Haga doble clic en el icono verde con una "X" blanca para abrir la pantalla de inicio de Microsoft Excel
Paso 2. Haga clic en la opción Libro en blanco en la esquina superior izquierda de la página de inicio de Excel para crear un nuevo documento
Si está usando una Mac, omita este paso si Excel muestra inmediatamente un nuevo documento
Paso 3. Haz la cabecera del billete
Su encabezado de facturación debe tener la siguiente información:
- Nombre de empresa - El nombre de la empresa que emitió la factura.
- Información - Descripción general (por ejemplo, "Factura") o tipo de factura. Por ejemplo, si desea ofrecer un servicio en particular, en lugar de cobrar por el trabajo, escriba "Oferta de precio".
- Fecha - La fecha en que se redactó la factura.
- Número - Número de facturación. Puede utilizar un sistema de numeración global para todos los clientes o una numeración personalizada para cada cliente. Si usa un número específico para cada cliente, puede incluir parte o todo el nombre del cliente en el número de facturación, por ejemplo, "JupeFriedChicken-01".
Paso 4. Ingrese la dirección del remitente y el destinatario en la parte superior de la factura
Coloque la información de su empresa por encima de la información del cliente.
- Incluya su nombre, nombre de la empresa, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la empresa en la factura.
- También incluya el nombre de la empresa del cliente, el nombre del destinatario de la facturación y la dirección del cliente. Si es necesario, también puede incluir el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del cliente.
Paso 5. Ingrese la información de facturación
Puede crear una columna que contenga una breve descripción del servicio o producto, una columna de cantidad de servicio / producto, una columna de tarifa / precio y una columna de precio total para un servicio / producto.
Paso 6. Muestre la factura total en la columna de precio / tarifa
Puede calcular la factura total con la función SUM incorporada de Excel.
- Por ejemplo, si pones $ 200 en la celda B3 y 300.000 IDR en la columna B4, ingrese la fórmula = SUMA (B3, B4) en la celda B5 para mostrar $ 500 en la celda B5.
- Si cobra una tarifa de servicio por hora (por ejemplo, 100.000 IDR) en el celular B3 y la cantidad de horas trabajadas en la celda B4, ingrese la fórmula = SUMA (B3 * B4) en la celda B5.
Paso 7. Incluya la fecha de vencimiento en la parte superior o inferior de la información de pago
Por lo general, puede hacer una factura vencida cuando se envía la factura, 14 días después de que se envía la factura, 30 días después de que se envía la factura o 60 días después de que se envía la factura.
También puede incluir una nota al pie de la factura. En esta nota, puede incluir métodos de pago, información general o agradecer a los clientes
Paso 8. Guarde la factura
Si es necesario, use un nombre diferente de las otras facturas para el cliente. Para guardar una factura:
- Ventanas - Haga clic en Expediente en la esquina derecha de la página. Después de eso, haga clic en Guardar como y seleccione una ubicación para guardar el archivo. Ingrese un nombre de archivo, luego haga clic en Ahorrar.
- Mac - Haga clic en el menú Expediente. Después de eso, haga clic en Guardar como y seleccione una ubicación para guardar el archivo. Ingrese un nombre de archivo, luego haga clic en Ahorrar.
