Un testamento es un documento legal que describe las decisiones e instrucciones finales de una persona antes de su muerte. El testamento de una persona generalmente se ocupa de los activos que posee y cómo quiere distribuir esos activos. El proceso de sucesión supervisa el pago y la administración de la tierra o de todas las propiedades que pertenecen al difunto. Si bien el proceso legal para aprobar un testamento variará según el estado y el país, el proceso básico será el mismo en la mayoría de las fincas.
Paso
Parte 1 de 4: Introducción al proceso de sucesión
Paso 1. Aprenda algunos términos básicos
Si no comprende cómo funcionan un testamento y una propiedad, es posible que deba aprender un vocabulario clave. No necesita ser un experto legal de inmediato, pero debe familiarizarse con los siguientes términos:
- Propiedad: todo lo que pertenezca al difunto, incluidos los bienes inmuebles y la propiedad personal.
- Bienes inmuebles: la tierra, los edificios y la propiedad permanente siguen siendo propiedad del difunto.
- Bienes muebles: los bienes muebles (muebles, ropa, joyas, etc.) pertenecientes al difunto.
- Petición: una solicitud formal por escrito que solicita al tribunal que examine la distribución de la propiedad
- Ejecutor o representante personal: una persona designada por el candidato fallecido para cuidar de su propiedad después de su muerte; si desea ratificar un testamento, su nombre puede ser escrito como albacea de la propiedad en el testamento del fallecido.
- Administrador: una persona designada por un tribunal para supervisar los asuntos de propiedad si una persona muere sin un testamento o sin un testamento válido.
- Heredero: una persona nombrada en un testamento para recibir una parte de la propiedad del difunto.
- Acreedor: alguien a quien el difunto todavía le debe
- El fallecido: la persona fallecida que redactó el testamento
Paso 2. Comprender el papel del ejecutor
Este rol tiene grandes responsabilidades y obligaciones legales. El albacea no solo es responsable de supervisar la propiedad, sino que también es responsable de encontrar y proteger los activos que pertenecen a la propiedad.
Paso 3. Considere la posibilidad de contratar a un abogado
El proceso para aprobar un testamento puede ser complicado, especialmente si alguien desafía el testamento o su papel como albacea del testamento. En algunos estados o países, existe un formulario de autorización que puede completar usted mismo. Sin embargo, este no es el caso de algunos estados u otros países. Puede resultarle difícil administrar su propiedad adecuadamente sin la guía de un abogado experimentado que validará su testamento. Por lo general, los honorarios de los abogados se pueden pagar con los activos o la propiedad.
Paso 4. Tenga varias copias del certificado de defunción del difunto
No solo necesitará una copia del certificado de defunción para presentar una petición de testamento ante el tribunal, sino que también necesitará copias de otras entidades, incluidos bancos, acreedores y la Administración del Seguro Social. Por lo general, puede obtener una copia del certificado de defunción en la oficina de registro estatal. Deberá pagar una tarifa para obtener una copia del certificado de defunción.
Para utilizar un certificado de defunción, debe notificar a la entidad correspondiente el fallecimiento del testador. Primero, debe notificar a la Administración del Seguro Social con anticipación. Luego, a los bancos u otras empresas que estén endeudadas, como las empresas de servicios públicos y las empresas hipotecarias
Paso 5. Presente una petición para la aprobación del testamento
Si usted es el albacea del testamento de alguien, por lo general, su primer paso es solicitar la autorización del testamento. Debes presentar la petición original y al menos dos copias, para que puedas guardar una copia con sello legalizado en tus archivos. Básicamente, esta petición le pide a la corte testamentaria que determine que el testamento es válido y válido, que lo nombre como albacea y le permita distribuir los bienes bajo el testamento. Una vez que haya presentado la solicitud, también deberá proporcionar al tribunal el certificado de defunción y el testamento original.
- Tenga en cuenta que esta petición debe enviarse a un tribunal de sucesiones ubicado en el país de residencia del fallecido.
- Debe presentar peticiones, testamentos y certificados de defunción lo antes posible después de la muerte del difunto.
- Deberá pagar una tarifa de presentación judicial. El monto de esta tarifa varía según el estado o el país. Sin embargo, la tarifa suele rondar los 1.300.000,00 IDR.
- Si vive en un estado que utiliza el Código Uniforme de Sucesiones (UPC) y no espera que nadie impugne su testamento o su función como representante personal, puede tener la opción de solicitar un testamento o la administración informal de un testamento.. Will. Este método le permitirá omitir los procedimientos judiciales simplemente llenando el archivo. Para aquellos que reciben activos de una administración informal o concisa, pueden ser responsables de las reclamaciones de los acreedores durante 2 años. La administración informal generalmente se realiza para activos valorados en menos de IDR 1.300.000.000,00 y tienen poca o ninguna deuda.
- En 2014, los estados que usaban el UPC eran Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Hawai, Idaho, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Utah.
- Otra opción potencial bajo la UPC se conoce como el derecho a heredar sin administración o pequeña propiedad. Esta opción se aplica solo a los activos que son independientes de los acreedores. El valor total de la propiedad sin deuda o propiedad que sea objeto de reclamo de un acreedor, no debe ser más costoso que el costo de hospitalización y entierro o cremación del fallecido. Estas cosas son gastos que generalmente deben pagarse antes de la propiedad.
Paso 6. Notificar a las partes interesadas de la solicitud de aprobación del testamento
Una vez que haya solicitado al tribunal la aprobación de su testamento, deberá notificar el proceso a sus herederos y acreedores. Si es posible, envíe cartas oficiales a las direcciones actuales de estas personas. De lo contrario, intente encontrar las direcciones actuales de estas personas comunicándose con ellas por teléfono o correo electrónico. Como último recurso, envíe cartas de notificación a las últimas direcciones conocidas de estas personas.
- Las formalidades legales con respecto a este proceso de notificación varían de un estado a otro. Asegúrese de verificar las leyes específicas del estado para asegurarse de notificar a la persona en cuestión sobre una conducta adecuada y legal.
- Algunos estados requieren que compile un aviso en los documentos del acreedor que contenga información específica sobre la propiedad para que pueda ser procesada por los tribunales.
- En algunos estados, tendrá que proporcionar usted mismo una carta de notificación a las partes. Por lo general, notifica por correo certificado y se le solicita que devuelva un recibo. En algunos estados, la oficina del secretario del tribunal le enviará el aviso.
Paso 7. Publique el aviso en el periódico
Además de enviar una notificación personal, debe publicar la notificación en el periódico de la ciudad donde vivía el fallecido. Hacerlo permitirá que los acreedores u otras partes relevantes que usted no conozca conozcan sobre el proceso de sucesión en la corte y puedan participar si así lo desean.
Dependiendo del estado, es posible que deba mostrar prueba de que ha notificado a las personas interesadas y ha emitido un aviso al tribunal de sucesiones. Si esta es la ley en su estado, deberá hacerlo antes de la audiencia programada
Paso 8. Programe una audiencia de sucesión
Una vez que haya solicitado la aprobación, se haya comunicado con las partes interesadas y haya publicado el aviso en el periódico, puede pedirle al tribunal que programe una audiencia. El propósito principal de este tribunal es aprobar un testamento y convertirlo a usted en el albacea oficial si nadie se opuso.
Recuerde que deberá esperar semanas o incluso meses para que se lleve a cabo su prueba. Algunos eventos judiciales u horarios están muy ocupados y es posible que no tengan un horario disponible para su caso durante mucho tiempo. El tiempo para que se lleve a cabo su prueba varía entre estados y países
Parte 2 de 4: Hacer frente al proceso legal formal
Paso 1. Ingrese los bonos si es necesario
En algunos estados y estados, debe presentar fianzas en la corte como albacea de la propiedad. El monto de esta fianza dependerá del monto de la propiedad. El propósito de incorporar una fianza es proteger a sus herederos, beneficiarios y acreedores del daño que usted cause intencional o involuntariamente.
Si está preocupado por la presentación de fianzas o está preocupado por su papel como albacea, es posible que desee discutir esto con su abogado. Su abogado puede ayudarlo a comprender las leyes específicas de su estado y país, así como sus derechos y obligaciones específicos
Paso 2. Validar la firma del testigo
Los tribunales requerirán que las personas que sean testigos de un testamento firmen una declaración que acredite su veracidad. Esta declaración es un documento legal; si se proporciona información falsa, el testigo comete perjurio.
Paso 3. Presente cualquier otro documento requerido por la corte
Al igual que con otros aspectos del proceso de sucesiones, la documentación específica requerida por su tribunal de sucesiones variará según el estado y, a veces, también según el estado. Si su corte requiere documentación adicional, deberá presentarla antes de la audiencia judicial.
Paso 4. Asista a la audiencia
La mayoría de los testamentos serán relativamente sencillos de ir al grano. El tribunal proporcionará datos básicos sobre la fecha y el país de la muerte del difunto y determinará la autenticidad del testamento. Se le nombrará albacea oficial y se le permitirá distribuir la propiedad del fallecido de acuerdo con lo que esté escrito en el testamento.
- En los estados que han utilizado el UPC, es posible que no necesite asistir a una audiencia formal en absoluto. En este estado, si nadie está en contra o se opone a un testamento, todo se puede manejar solo con los archivos.
- Si en una audiencia judicial, el juez determina que el testamento es inválido, entonces el testamento será declarado inválido. En este caso, ya no se le considerará albacea y la propiedad del fallecido se distribuirá según la ley de no voluntad del estado. Esta ley regula la distribución de la propiedad cuando el fallecido no deja testamento.
Parte 3 de 4: Manejo del proceso de sucesión en disputa
Paso 1. Comprenda que la parte interesada puede disputar el testamento
En algunos casos, el juicio de testamentos no es tan fácil. Los herederos, beneficiarios y acreedores pueden disputar el testamento y su papel como albacea. La situación puede ser muy complicada, y debido a que se trata de familiares y amigos del fallecido, también puede ser muy emotiva. La parte interesada puede disputar el proceso de ratificación del testamento por varias razones. Estas razones incluyen:
- La parte interesada se siente autorizada a obtener una distribución de la propiedad que sea más de lo que está escrito en el testamento.
- La parte en cuestión cree que el fallecido fue coaccionado, engañado o influenciado injustamente al redactar un testamento.
- El interesado sospecha que el testamento no cumple con determinados requisitos legales.
- El interesado piensa que hay personas que son más dignas de ser albacea que tú.
Paso 2. Defiéndase de las objeciones
Si hay una o más partes interesadas que se oponen a la ratificación del testamento, se le asignará la defensa del testamento y / o sus funciones como albacea. Dependiendo de la complejidad de la situación y el momento de la objeción, el juez tomará una decisión en la audiencia o programará una segunda audiencia para ocuparse de su progreso.
- Una de las situaciones más controvertidas de ratificación de un testamento es cuando los herederos se oponen a la distribución de los bienes escritos en el testamento. Si bien algunos estados tienen leyes específicas para el cónyuge del fallecido, en general una persona es libre de elegir quién obtiene sus bienes. Por tanto, en este caso, el juez solo prestará atención a la validez del testamento en sí. Su trabajo es demostrar, a través de testigos y otras pruebas, que el testamento cumple con la ley estatal y representa el propósito original del fallecido.
- La razón que rara vez se encuentra en la resistencia al proceso de ratificación de testamentos es el concepto legal de ceder propiedad al Estado si el fallecido fallece sin herederos ni descendientes. Esta situación ocurre cuando el gobierno puede tener derechos sobre algunos o todos los bienes del fallecido. Esta situación es común cuando el difunto no tiene herederos vivos, pero dependiendo del estado, habrá situaciones en las que el gobierno se lleve una parte de la distribución de la propiedad del difunto. En un caso como este, su trabajo es demostrar que el testamento es válido y que hay herederos legales con derecho a la propiedad del difunto, no al gobierno.
Paso 3. Pídale consejo a un abogado
Incluso si no cree que necesita un abogado para que se encargue de todo el proceso de sucesión, es posible que deba buscar el asesoramiento de su abogado si tiene alguna objeción a su testamento o su función como albacea. Este proceso puede complicarse mucho rápidamente y al menos debería necesitar la opinión de un abogado sobre cómo resolver las cosas antes de tomar el asunto en sus propias manos.
Parte 4 de 4: Resolución de propiedad
Paso 1. Reúna la información relevante
Cuando se complete la prueba o el papeleo requerido, debe liquidar la propiedad pagando a los acreedores, pagando la propiedad y cerrando la propiedad. Para hacer eso, necesita obtener la siguiente información:
- Número de identificación del empleador del IRS para manejar los impuestos a la propiedad
- Lista de bienes fallecidos
- Lista de todos los acreedores conocidos y el monto de sus reclamaciones.
- Lista de otras obligaciones legales de los tribunales de sucesiones
Paso 2. Abra una cuenta bancaria para la propiedad
Necesitará una cuenta bancaria destinada únicamente a las posesiones. Esta cuenta mantendrá los activos y pasivos completamente separados de su propia cuenta, y esto es requerido por ley.
Paso 3. Evaluar e inventariar todos los activos
Antes de que se pueda pagar o compartir algo, debe tener un artículo de valor, generalmente por un tasador legal. Este proceso le informará con precisión sobre el valor de la propiedad, cuánto debe pagarse a los acreedores y cuánto recibirán los herederos. Clasifique cada activo de acuerdo con su estado de lanzamiento.
Paso 4. Los activos liberados son propiedad que los acreedores no pueden tomar para pagar las deudas del fallecido según la ley estatal
Estos activos suelen ser bienes inmuebles de cierto valor y algunos bienes muebles específicos.
- Algunos bienes están fuera del testamento del patrimonio porque han sido nombrados con el beneficiario específicamente después de la muerte del difunto. Estos activos se incluyen en planes 401.000, pólizas de seguro de vida, fondos de pensiones y cuentas bancarias conjuntas. Los activos que están fuera del testamento también se conocen como activos liberados.
- Los activos no adjudicados son propiedades que los acreedores pueden cobrar para pagar las deudas del fallecido.
Paso 5. Calcule el valor del activo no reclamado
No involucre los activos liberados, incluidos los activos que están fuera del testamento. La cantidad de activos que no se liberen se utilizará primero para pagar las facturas de los acreedores como su prioridad. El resto de los bienes que no se liberen se distribuirán a los herederos de acuerdo con el testamento.
Paso 6. Pague a los acreedores
Debe evaluar las reclamaciones de los acreedores según las leyes de su estado y país. Para reclamos legítimos y verificables, deberá pagar adecuadamente a los acreedores. Deberá liquidar algunos activos o retirar efectivo, si es necesario, para pagar las facturas.
- Es posible que su estado haya establecido un límite de tiempo o "período de reclamación de acreedores" para que los acreedores presenten reclamaciones. Debe esperar hasta que haya transcurrido este período antes de distribuir los activos que puedan estar disponibles para los acreedores.
- Si duda de la validez de la reclamación de un acreedor, es posible que pueda buscar el asesoramiento de su abogado.
Paso 7. Administrar los bonos fiscales del patrimonio
Los impuestos a la propiedad pueden ser confusos, por lo que es mejor consultar a un contador con experiencia en este asunto. Las leyes estatales varían ampliamente, pero en general, si el valor de la propiedad es mayor que una cantidad específica, deberá presentar una declaración de impuestos estatales además de la declaración de impuestos federales.
Paso 8. Obtenga permiso de la corte para distribuir los activos restantes
Cuando finaliza el período de reclamación del acreedor y usted ha pagado los bonos de propiedad pendientes, puede obtener permiso del tribunal para distribuir la propiedad a los herederos.
El endoso de su testamento puede requerir que envíe avisos adicionales a las partes involucradas antes de que pueda cerrar la propiedad. Debe consultar con los tribunales para ver si necesita cumplir con algún requisito adicional
Paso 9. Distribuya los bienes restantes de acuerdo con lo que está escrito en el testamento
Cuando se hayan pagado los bonos de propiedad, puede distribuir el dinero y los activos restantes a los herederos, de acuerdo con lo que esté escrito en el testamento y / o en función de las decisiones judiciales.
La documentación es importante, así que asegúrese de obtener los recibos de todas las posesiones que distribuya. Mantenga registros precisos si se le pide que los proporcione a un tribunal de sucesiones
Paso 10. Haga un seguimiento con la corte testamentaria
Cuando haya distribuido toda la propiedad, presente la documentación requerida en el tribunal. En este punto, si todo va bien, el tribunal lo relevará de sus deberes como albacea de la propiedad.
Consejos
- Tenga en cuenta que los albaceas y administradores serán responsables por negligencia relacionada con los fondos de propiedad. La organización y la documentación cuidadosas son muy importantes. No dude en ponerse en contacto con abogados, contadores y cualquier otra persona cuya experiencia pueda ayudarlo a administrar su propiedad de manera efectiva y responsable.
- Si una persona muere sin un testamento, su propiedad estará sujeta a las leyes federales y estatales. En algunos casos, un porcentaje mayor de esta propiedad puede pertenecer al gobierno, acreedores o familiares del fallecido.
